1927 год. Транссибирский экспресс разрезает бескрайние просторы России, словно стальная нить. В его стальном чреве скрывается груз, способный перевернуть судьбы двух великих держав — секретные бумаги, от которых зависит будущее СССР и Китая. Под маской мирных путешественников в вагонах таятся тени иностранных агентов и безжалостные наёмники, каждый из которых готов на убийство ради заветных документов. В этой пёстрой толчее судьба сталкивает двух неожиданных союзников — молодого красноармейца, преданного идеалам революции, и бывшего агента царской охранки, умудрённого годами конспирации.
Их пути пересеклись не случайно: оба чувствуют незримую угрозу, исходящую от кого-то среди пассажиров. Не доверяя друг другу, но понимая, что в одиночку им не справиться, они вынуждены заключить хрупкое перемирие. Вместе они начинают расследование, в котором каждая подсказка может оказаться ловушкой, а каждый попутчик — врагом. Объединив опыт старого сыщика и горячность молодого бойца, они медленно распутывают клубок интриг, чтобы выявить общего противника, чьи планы грозят обернуться катастрофой.